Projekte
Mit Hilfe der daily Projektverwaltung lassen sich alle Kontakte und Vorgänge, die in Zusammenhang mit einem bestimmten Projekt stehen, speichern und miteinander verbinden. Zu einem Projekt gehören die Projektbeschreibung, die Projekt-Partner und die Projekt / Kundenkontakte.
Um ein Projekt anzulegen, wählt man vom daily Hauptmenü aus die Option Projekt. Es erscheint daraufhin das Projekt-Menü. Hier kann man mit der Option Erfassen ein neues Projekt anlegen. Das Projekt-Menü bietet außerdem noch die üblichen Optionen zum Suchen und Ändern einer Projekt-Beschreibung.
Auf dem rechten Drittel des Bildschirms wird die Liste der Projekt-Partner dargestellt. Hier kann man alle Firmen und/oder Personen hinterlegen, die auch an diesem Projekt arbeiten oder allgemein beteiligt sind. Im Bereich Bau könnten dies zum Beispiel Architekten, Generalunternehmer, Dachdecker, Heizungsbauer, Gartengestalter usw. sein.
Um einen Projekt-Partner anzulegen, zu ändern oder zu löschen, wählt man die Option Partner aus dem Projekt-Menü. Nach Auswahl von Ändern/Löschen erscheint ein Markierungsfeld im Partnerfenster, das mit den Cursortasten nach unten und oben verschoben werden kann. Durch Drücken der Taste <Entf> oder der Eingabe von <Strg-Y> (das ist die Taste <Strg> zusammen mit <Y>) kann ein Projekt-Partner nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht werden.
Um einen Eintrag ändern zu können drückt man einfach die <ENTER> Taste, wenn sich das Markierungsfeld auf dem gewünschten Eintrag befindet. Es erscheint dann eine Eingabemaske, in der der dreistellige Referenz-Code sowie der Bezug auf die Adressendatei geändert werden kann. Wenn sich die Eingabemarkierung in dem Feld Kd.-Nummer aus Adressen-Datenbank befindet, können Sie entweder einfach eine Kundennummer eintragen oder mit Hilfe der <F2> Taste die Adressen-Verwaltung aufrufen und die betreffende Adresse dort suchen oder erfassen. Wenn Sie dann zurückkommen, erscheint die Frage "Wollen Sie die Kundennummer übernehmen?" und bei Ja wird die Kundennummer des aktuell in der Adressen-Datenbank gewählten Datensatzes hier eingetragen.
Der dreistellige Referenz-Code, der bei jedem Projekt-Partner mit angegeben wird, ist übrigens frei wählbar; es wäre aber sicher sinnvoll, Sie würden hier die gleichen Codes verwenden wie in der Adressen-Verwaltung unter den Interessen-Codes. (Evtl. müssen Sie erst die icode.tab Datei entsprechend erweitern!)
Über die Wiedervorlage-Option WV/Kontakte können Projekt-Kontakte mit dem Projekt verknüpft werden. Diese Kontakte können sowohl mit als auch ohne Wiedervorlage-Merkmal angegeben werden. Der Unterschied zur WV-Option aus der Adressen-Verwaltung ist, dass hier die Projekt-Nummer mit in das WV-Fenster übernommen wird. Es handelt sich deshalb um einen projektbezogenen Kontakt bzw. Wiedervorlage.
